Script do conhecido Jacques Tati, que nos apresenta o esforço de um ilusionista em apresentar o seu trabalho, o que o acaba por levar até à Escócia. Aí conhece uma mulher, que acredita que ele é um mágico, um mágico de verdade.
Sem coragem de contar a esta jovem, Alice a verdade, que el não é um mágico de verdade e que não tem poderes subrenaturais. Alica acaba por encontrar um jovem por quem se apaixona, levando o ilusionista a afastar-se dela deixando-lhe uma singela mensage: "Os mágicos não existem".
A cena final do ilusionista no comboio a olhar para a eterna foto que surge ao longo do filme é das mais ternas e dolorosas. Tanto se disse sem palavras.
Um filme a ver não só por adultos mas também por crianças.
Terno, comovedor e com uma excelente animação.